IPO PT Puradelta Lestari
a. Informasi IPO
Kode saham : DMAS
| Status | : Joint Lead Underwriter |
| No. Of shares issued | : 10.844.575.000 |
| No. Of shares offered | : 10.844.575.000 |
| Offered price | : Rp210 |
| Size of Issue | : Rp2.277.360.750.000 – Rp3.795.601.250.000 |
b. Jadwal Penawaran
| Tanggal Efektif | : 20-Mei-15 |
| Masa Penawaran Awal | : 4 – 13 Mei 15 |
| Masa Penawaran | : 21, 22 dan 25 Mei 15 |
| Tanggal Penjatahan | : 27-Mei-15 |
| Pengembalian Uang | : 28-Mei-15 |
| Tanggal Pencatatan | : 29-Mei-15 |
| Tempat Pencatatan | : BEI |
c. Profesi dan Lembaga Penunjang
| Penjamin Pelaksana Emisi | : PT Macquarie Capital Securities Indonesia |
| : PT Sinarmas Sekuritas | |
| : PT CLSA Indonesia | |
| Konsultan Hukum | : Melli Darsa & Co. |
| Akuntan Publik | : Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny |
| Notaris | : Yulia, S.H. |
| Penilai | : KJPP Hendra Gunawan & Rekan |
| Biro Administrasi Efek | : PT Sinartama Gunita |
d. Informasi Tambahan
- Lokasi yang strategis di sepanjang jalan tol utama dan kedekatan jarak terhadap pusat infrastruktur utama di Jakarta
- Merupakan salah satu pemilik cadangan lahan terbesar yang tersedia untuk dijual dan dikembangkan di wilayah Bekasi
- Lokasi dekat dengan industri otomotif dalam wilayah Kabupaten Bekasi
- Merupakan salah satu pemilik dan pengembang real estat di Indonesia yang memiliki kemampuan pengembangan kawasan terpadu
- Akses ke pelanggan internasional melalui dukungan pemasaran yang disediakan oleh Sojitz Corporation, yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan
- Posisi keuangan yang kuat
- Perseroan merupakan anggota grup Sinar Mas Land
- Kepemimpinan dan manajemen tim dengan track record yang terbukti
- Berada dalam posisi baik untuk memperoleh keuntungan dari prospek ekonomi makro yang kondusif di Indonesia
e. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- Sekitar 60% untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Kota Deltamas dengan menunjuk kontraktor dan pengerjaanya.
- Sekitar 30% untuk pembebasan lahan di Kabupaten Bekas, yang mana ijin lokasinya telah dan/atau akan diperoleh.
- Sisanya sekitar 10% digunakan untuk modal kerja, yaitu akan digunakan untuk antara lain untuk pembayaran uang muka kontraktor, biaya tenaga kerja, biaya bunga pinjaman, biaya perawatan lingkungan dan biaya-biaya operasional lainnya.
f. Kebijakan Dividen
Perseroan merencakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah laba komprehensif setelah pajak dimulai untuk tahun buku 2015
