IPO Saham
IPO saham (Initial Public Offering) atau Penawaran Saham Perdana PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Prospektus PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode saham : WSKT
Kegiatan Usaha : Jasa konstruksi, Industri, Realty & Perdagangan
A. Informasi IPO
| Jumlah saham | : 3.082.315.000 lembar |
| Harga penawaran | : Rp 320 – Rp 405 |
| Jumlah nilai saham | : Rp 986 milyar – 1,248 trilyun |
B. Jadwal Penawaran (tentatif)
| Tanggal efektif | : 10 Desember 2012 |
| Masa penawaran awal | : 22 Nopember – 30 Nopember 2012 |
| Masa penawaran | : 12-13 Desember 2012 |
| Tanggal penjatahan | : 17 Desember 2012 |
| Pengembalian uang | : 18 Desember 2012 |
| Tanggal pencatatan di BEI (tanggal IPO) | : 19 Desember 2012 |
C. Profesi & Lembaga Penunjang
| Penjamin Pelaksana Emisi | : PT Danareksa Sekuritas |
| : PT Bahana Securities | |
| : PT Mandiri Sekuritas | |
| Akuntan Publik | : KAP Aryanto, Amir Yusuf, Mawar Saptoto |
| Konsultan Hukum | : Konsultan Hukum Wecolaw Office |
| Notaris | : Fathiah Helmi, SH |
| Penilai Independen | : KJPP Antonius Setiady & rekan |
| Biro Administrasi Efek | : PT Datindo Entrycom |
D. Struktur Permodalan
Sebelum Penawaran Umum
| Keterangan | Jumah saham | Jumlah Nilai (Rp) | Prosentase |
| Modal dasar | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | |
| – Pemerintah RI Seri B | 25.999.999.999 | 2.599.999.999.900 | |
| Jumlah Modal Dasar | 26.000.000.000 | 2.600.000.000.000 | |
| Modal ditempatkan & disetor penuh | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | 0,00000002% |
| – Pemerintah RI Seri B | 6.549.920.999 | 654.992.099.900 | 99,99999998% |
| – Masyarakat | – | – | 0% |
| Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh | 6.549.921.000 | 654.992.100.000 | 100% |
| Saham dalam portopel | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | – | – | |
| – Pemerintah RI Seri B | 19.450.079.000 | 1.945.007.900.000 | |
| Jumlah saham dalam portopel | 19.450.079.000 | 1.945.007.900.000 | |
Setelah Penawaran Umum
| Keterangan | Jumah saham | Jumlah Nilai (Rp) | Prosentase |
| Modal dasar | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | |
| – Pemerintah RI Seri B | 25.999.999.999 | 2.599.999.999.900 | |
| Jumlah Modal Dasar | 26.000.000.000 | 2.600.000.000.000 | |
| Modal ditempatkan & disetor penuh | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | 0,00000001% |
| – Pemerintah RI Seri B | 6.549.920.999 | 654.992.099.900 | 68,00000539% |
| – Masyarakat | 3.082.315.000 | 308.231.500.000 | 31,99999460% |
| Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh | 9.632.236.000 | 963.223.600.000 | 100% |
| Saham dalam portopel | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | – | – | |
| – Pemerintah RI Seri B | 16.367.764.000 | 1.636.776.400.000 | |
| Jumlah saham dalam portopel | 16.367.764.000 | 1.636.776.400.000 | |
E. Ikhtisar keuangan penting
| Jun-12 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| (dalam jutaan rupiah) | |||||
| Jumlah Aset | 5.668.030 | 5.116.002 | 4.078.740 | 3.071.245 | 2.228.261 |
| Jumlah Liabilitas | 5.017.581 | 4.495.779 | 3.628.551 | 2.735.083 | 2.419.744 |
| Jumlah Ekuitas | 650.449 | 620.222 | 450.189 | 366.162 | (191.483) |
| Pendapatan Usaha | 2.727.848 | 7.274.167 | 5.853.205 | 4.490.876 | 3.325.948 |
| Beban Usaha | 2.517.131 | 6.610.973 | 5.276.903 | 4.051.181 | 3.017.314 |
| Laba Bersih | 36.941 | 12.509 | 171.989 | 124.079 | 50.683 |
F. Rasio-rasio keuangan
| Jun-12 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Beban Usaha / Pendapatan Usaha | 92,28% | 90,88% | 90,15% | 90,21% | 90,72% |
| Laba Bersih / Pendapatan Usaha | 1,35% | 0,17% | 2,94% | 2,76% | 1,52% |
| Laba Bersih / Jumlah Aset | 0,65% | 0,24% | 4,22% | 4,04% | 2,27% |
| Laba Bersih / Jumlah Ekuitas | 5,68% | 2,02% | 38,20% | 33,89% | -26,24% |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas | 7,71 | 7,25 | 8,06 | 7,47 | -12,64 |
| Jumlah Liabilitas / Total Aset | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
G. Penggunaan dana hasil penawaran umum
Dana hasil IPO akan dipergunakan untuk:
- Sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan
- Sekitar 40% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan
H. Kebijakan Dividen
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai minimum 30% dari laba bersih setiap tahunya yang akan mulai dibagikan mulai tahun buku 2012.
I. Informasi Tambahan
- Perseroan merupakan BUMN di bidang konstruksi yang memiliki posisi solid dalam mendapatkan proyek‐proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah.
- Perseroan merupakan pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas ditandai dengan pendapatan usaha di sektor kontruksi terbesar di Indonesia.
- Perseroan memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas dalam pelaksanaan proyek‐proyeknya sehingga dapat menggungguli pesaing‐pesaing lainnya.
- Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat ditandai dengan 5 (lima) tahun terakhir pendapatan perseroan menunjukan angka yang stabil.
- Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi di beberapa wilayah geografis ditandai dengan memiliki unit usaha disetiap provinsi di Indonesia dan di luar negeri.
- Perseroan memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam setiap proyek dengan tepat waktu.
- DDM & Public Expose telah dilaksanakan pada 22 November 2012
Sumber : PT Sinarmas Sekuritas
